LYLE, LYLE, timsah
Umutlu bir oyuncu olan Hector P. Valenti (Javier Bardem), herkesin yapmamasını söylemesine rağmen, sahne arkasına seçmelere katılmak için gidebilir. Sihirli bir hareket yapmaya çalışır, ancak Hector'a gösterinin o kadar etkili olmadığı ve yeni bir şey arayışında oldukları söylenir. Hector, büyü eyleminde kullanmak üzere bir hayvan aramak için bir hayvan dükkanını ziyaret eder. Hector daha sonra gösterisinde kullanmak üzere bir hayvan bulmak için bir evcil hayvan dükkanına gider. Oradayken "I I Like It Like That" şarkısını söyleyen birini dinliyor. Hector mağazanın arka tarafında gezinir ve şarkı söyleyen bir bebek timsahı (Shawn Mendes) görür ve yeteneğini keşfettiğini belirler ve ona Lyle adını verir.
Manhattan'daki evinde Hector, Lyle'ı bir kez daha şarkı söylemeye ikna etmeye çalışır, ancak o utangaçtır ve sadece şarkı söyleyebilir ama konuşamaz. Hector ona bir fular taktığında Lyle şarkı söylemeye başlar. Hector, ikisi için bir şarkı besteliyor ("Şimdi Bize Garip Bir Bakış") İkisi evde şovu durduran bir numara yapıyor. Lyle sahne korkusu yüzünden sahnede boğulur. Hector daha sonra birlikte şarkı söyleyebilmeleri için bir gösteride yer alır. Seyirci para iadesi talep ediyor. Hector, konserler bulmak ve para kazanmak için seyahat ederken Lyle'ı kendi cihazlarına bırakır. Lyle depresif ve yalnız hissediyor.
Hector'un evi 18 ay sonra Bay Primm ve Bayan Primm (Scoot McNairy, Constance Wu) tarafından kiralandı. Çünkü Bay Primm yeni bir işe başlayacak ve Bayan Primm yemek yapacak. Çürük olan komşuları Bay Grumps (Brett Gelman), komşuları ve aynı zamanda mahalle meclisinin lideridir. Bay Grumps'ın ayrıca Loretta adında Josh'un nadir bir cins olduğu için sevdiği bir kedisi var, ancak Grumps Loretta'yı biraz kıskanıyor. Primmler daha sonra yeni evlerine yerleşir, ancak Josh, şehrin yaratabileceği kaos nedeniyle taşınmaktan çekinir. Josh, odasına girdikten sonra, teklifi kabul eden ve Josh'la ilgilenen Loretta'ya bir süt kabı bırakır. Lyle, içi yiyecekle doluymuş gibi davranan bir cam kabın içinde bulunur. Sonra yatak odasına döner. Josh, Hector'dan kendisine kimliğini bildiren ve Hector'un en değerli varlığı olduğunu belirten bir not bulur.
Bayan Primm, Josh'u okula götürür. Josh, en ünlü çocuklardan bazıları tarafından kaydedilen bir videoya rastladığında kendini hemen dışlanmış hisseder. Evde Tavan arasından gelen sesleri ve ayak seslerini dinlerken Loretta ile takılmaktan hoşlanır. Lyle'ın kutuda olmadığını bulmak için yukarı çıkıyor. Josh, arka ayakları üzerinde oturan Lyle'a rastlar ve bu onu korkutur. Loretta, Lyle'a tıslar ve ona doğru atılır, ama o istemeden Loretta'yı yutar. Josh, Lyle'ı apartmanın dışına ve sokağa kadar takip eder. Josh, cep telefonunu kullanarak Josh'u tehdit eden işsiz bir adamla karşı karşıya kalır. Ama Lyle, Josh'a daireden çıkarken yardım eder ve adama bağırmaya başlar ve onu korkutur. Ardından Loretta'yı dışarı öksürüyor. Lyle tamamen emin değil, ama Josh onu eve götürmeyi teklif ediyor.
